20240901 금융 주요 뉴스 요약

 

 

 

 

https://v.daum.net/v/20240901100900034

'국장 비난' 근거 있나 했더니…8월 코스피 수익률 세계 최하위권

한국 증시가 지난달 G20 주요국 증시 지수들 중 최하위권에 머물렀다는 소식은 상당히 주목할 만한 상황입니다. 코스피 지수가 2.33% 하락하면서 2,738.19에서 2,674.31로 떨어졌다는 것은 현재 한국 시장의 어려움을 여실히 보여줍니다.

다른 G20 국가들 가운데 코스피보다 저조한 성과를 보인 나라는 러시아와 튀르키예뿐이었고, 중국과 멕시코도 마이너스 수익률을 기록했습니다. 반면, 아르헨티나와 브라질, 인도네시아 등은 상승폭이 크며, 미국의 S&P500 지수는 3.90% 상승하여 4위를 차지했습니다.

특히, 한국 시장의 부진은 글로벌 증시 활황기에는 상대적으로 소외되고, 폭락장에서는 회복력이 더디다는 지적을 받고 있습니다. 지난 8월 5일 '블랙먼데이'에 기록된 역대 최대 하락폭 이후, 코스피 지수가 회복세를 보였지만, 최근 엔비디아 실적 발표 이후 반도체 주가가 크게 하락하며 다시 2,660대까지 주저앉았습니다.

SK하이닉스와 같은 주요 반도체 기업들의 주가가 크게 하락한 것도 큰 영향을 미쳤습니다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 반도체 주가의 부진과 주도주 부재, 외국인 자금의 이탈 등이 문제라고 분석했습니다. 또한 한국 경제의 실질 GDP 성장률이 역성장을 기록하고, 중국 경제의 회복이 더디다는 점도 한국 증시에 부정적인 영향을 미쳤다고 지적했습니다.

김용구 상상인증권 연구원은 하반기 한국 증시의 불확실성과 수출 모멘텀 약화로 인해 어려움이 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 상황에서 투자자들은 향후 경제 지표와 글로벌 경제 동향에 주의 깊게 신경 써야 할 필요가 있습니다.

 

 

 

https://v.daum.net/v/20240901100152909

[증시 전망] 美대선 불확실성에 경계심리 고조

엔비디아 실적 발표 후 미국 대선 레이스 본격화가 예정된 상황에서 증권가의 분석과 조언이 주목됩니다. 최근 금융투자업계에 따르면, 코스피와 코스닥 지수는 각각 1.01%와 0.72% 하락하며 약세를 보였습니다. 이는 반도체 업종의 부진과 글로벌 경제 불확실성이 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다.

**주요 분석 및 전망:**

1. **엔비디아 실적 영향**:
   - 엔비디아의 2분기 실적은 시장 예상을 웃돌았으나, 주가는 하락했습니다. 이는 투자자들이 AI 모멘텀에 대한 기대치를 조정하고 있다는 신호로 해석됩니다.
   - 김영환 NH투자증권 연구원은 "반도체 외 다른 업종 중심의 단기 트레이딩이 필요하다"고 조언하며, 밸류에이션 부담 해소와 미국 금리 인하 기대감을 상승 요인으로 꼽았습니다.

2. **미국 금리 및 정치적 불확실성**:
   - 미국 금리 인하에 따른 성장주 트레이딩과 미국 대선 레이스의 영향은 주목할 만한 요소입니다. 특히 금리 인하가 단기적으로는 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 금리 변동성과 정치적 불확실성이 시장에 미치는 영향을 고려해야 한다는 경고도 있습니다.
   - 조병현 다올투자증권 연구원은 금리 인하 직후 금리 변동성이 확대될 가능성에 주의하라고 하며, 방어적인 투자 스타일에 관심을 가지라고 언급했습니다. 

3. **하반기 전망**:
   - 황준호 상상인증권 연구원은 실적 약화와 정치적 불확실성 증가로 인해 증시가 보합세를 보일 것으로 내다봤습니다. 특히, 미국 대선 레이스가 본격화되면서 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 높아질 경우 지정학적 리스크가 증가할 수 있다고 분석했습니다.
   - 또한, 수출 회복세 둔화가 증시에 부정적인 영향을 미칠 가능성도 있다고 경고했습니다.

**추천 투자 전략**:
- **헬스케어, 2차전지, 금융, 반도체**: 김영환 연구원은 이러한 업종에 대한 관심을 가지라고 조언하며, 특히 K-밸류업 지수 발표 후 밸류업 관련 분야의 트레이딩에 주목해야 한다고 강조했습니다.
- **방어적인 접근**: 조병현 연구원은 배당 및 주주환원 관련 주식에 관심을 가지라고 하며, 금융과 통신 등의 방어적 스타일의 투자에 주의를 기울일 필요가 있다고 조언했습니다.

종합적으로, 현재의 시장 환경에서는 반도체 업종을 제외한 다른 산업군에 대한 투자와 금리 인하 기대감, 정치적 리스크를 감안한 방어적인 투자 접근이 중요할 것으로 보입니다.

 

 

 

https://v.daum.net/v/20240901092633300

수출 11개월 연속 플러스…8월 중 역대 최고 11.4%↑

한국의 8월 수출 및 무역 수지 동향은 긍정적인 신호를 보여줍니다. 산업통상자원부의 발표에 따르면, 8월 수출액은 579억 달러로 지난해 8월보다 11.4% 증가했습니다. 이는 11개월 연속으로 전년 동월 대비 수출이 증가하는 '수출 플러스' 흐름을 유지하고 있음을 의미합니다.

**주요 사항:**

1. **반도체 수출**:
   - 반도체는 한국의 최대 수출품목으로, 8월에는 120억 달러의 수출액을 기록하며 역대 8월 중 최대 규모를 기록했습니다. 이 수치는 지난해 같은 달보다 38.8% 증가한 수치로, 반도체 수출이 10개월 연속 증가한 것으로 나타났습니다.

2. **수출 및 수입 동향**:
   - **수출**: 8월 수출액은 579억 달러로 11.4% 증가했습니다. 이는 지난해 10월부터 계속된 증가세를 이어가고 있는 결과입니다.
   - **수입**: 8월 수입액은 540억 7000만 달러로, 작년 대비 6% 증가했습니다.

3. **무역수지**:
   - 8월 무역수지는 38억 3000만 달러의 흑자를 기록했습니다. 이는 지난해 6월 이후 15개월 연속으로 흑자를 기록한 것입니다.

**시장 반응과 전망**:
- **반도체의 성장**: 반도체 수출의 강력한 증가세는 한국 경제의 주요 동력으로 작용하고 있으며, 이는 전 세계적인 기술 수요와 관련이 있습니다.
- **무역수지 흑자**: 지속적인 무역수지 흑자는 한국의 수출 경쟁력과 무역 안정성을 보여주는 긍정적인 지표입니다.

**향후 전망**:
- **지속적인 성장**: 현재의 수출 증가세가 유지된다면, 한국 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 반도체 산업의 성장은 한국의 경제 성장과 무역 성과에 중요한 역할을 하고 있습니다.
- **글로벌 경제 영향**: 글로벌 경제의 변동성, 미국 대선 등 외부 요인들이 한국 수출에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

한국의 수출이 지속적으로 증가하고 있는 가운데, 글로벌 경제의 불확실성에도 불구하고 한국 경제가 긍정적인 성과를 보이고 있다는 점은 주목할 만한 결과입니다.

 

 

 

https://v.daum.net/v/20240901100058884

금리인하 코앞…이제는 지표 확인 마무리 시간

현재 금융시장과 경제 지표를 고려할 때, 당분간 금융시장은 조용한 상태를 유지할 것으로 보입니다. 특히 이달 중순 미국 연방준비제도(FED)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 금리 인하가 기정사실화된 가운데, 한국은행의 금리 인하 가능성도 점쳐지고 있습니다. 다음은 주요 지표와 관련된 전망입니다:

### 주요 일정 및 전망

1. **한국은행 외환보유액 발표 (8월 말)**
   - **예상 영향**: 달러 약세와 한국 원화 강세가 외환보유액에 영향을 미쳤을 것으로 보입니다. 최근 달러/원 환율이 1390원에서 1330원으로 하락했으며, 이는 외환보유액 증가를 의미할 수 있습니다.

2. **2분기 실질 국내총생산(GDP) 잠정치 발표 (9월 5일)**
   - **예상 결과**: 앞서 발표된 속보치에 따르면, 2분기 GDP가 0.2% 감소했으며, 이는 2022년 4분기 이후 처음으로 감소한 것입니다. 시장은 잠정치가 속보치와 큰 차이를 보이지 않을 것으로 예상하며, 내수 부진으로 인해 경기 회복이 미진할 것으로 전망하고 있습니다.

3. **7월 국제수지 자료 발표 (9월 6일)**
   - **예상 결과**: 반도체를 중심으로 수출이 호조를 보이고 있는 반면, 내수는 부진한 상태입니다. 경상수지 흑자 기조는 유지될 것으로 보입니다.

4. **2분기 예금취급기관 산업별 대출금 자료 발표 (9월 6일)**
   - **예상 결과**: 1분기에 비해 기업들의 대출 수요가 증가했으며, 2분기에도 대출금 잔액이 늘어났을 것으로 예상됩니다. 이는 기업들의 자금 조달 수요가 계속되고 있음을 나타냅니다.

### 향후 전망

- **FED FOMC 회의**: 금리 인하가 기정사실화된 가운데, 이 회의가 금융시장에 미칠 영향에 주목할 필요가 있습니다. 금리 인하가 시장에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있지만, 이에 대한 확신을 심기 위한 기간이 필요할 것으로 보입니다.

- **한국은행의 대응**: FED의 금리 인하에 따른 한국은행의 금리 인하 가능성도 높아 보입니다. 이는 경제 성장과 내수 부진에 대응하기 위한 조치로 해석될 수 있습니다.

- **경제 지표**: 실질 GDP 감소, 국제수지 흑자 유지, 대출금 증가 등 다양한 지표들이 한국 경제의 현 상황을 반영하고 있으며, 이들 지표는 금융시장과 정책 결정에 중요한 역할을 할 것입니다.

종합적으로, 금융시장은 현재 조용한 상태를 유지하고 있으며, 향후 FED의 FOMC 회의와 한국의 경제 지표 발표가 주요 변수로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 지표들을 바탕으로 향후 경제 정책과 시장 반응을 신중히 살펴봐야 할 시점입니다.

 

 

 

https://v.daum.net/v/20240901100003840

외국인·기관, 지난달 삼성전자 3조·SK하이닉스 1조 '매도 폭탄'

8월 동안 외국인 투자자들이 코스피에서 대규모 순매도를 단행한 것으로 나타났습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 매도세가 두드러졌습니다. 다음은 이와 관련된 주요 사항입니다:

### 외국인 투자자 동향

1. **순매도 규모**:
   - **금액**: 외국인 투자자들은 8월 한 달 동안 코스피에서 총 2조 8,682억 원어치를 순매도했습니다. 이는 지난해 10월 이후 10개월 만에 가장 큰 순매도 규모입니다.

2. **삼성전자와 SK하이닉스**:
   - **매도 금액**: 외국인들은 삼성전자와 SK하이닉스를 합쳐 2조 9천억 원 넘게 매도했습니다. 이는 외국인들이 두 종목에 대해 집중적인 매도세를 보였다는 것을 의미합니다.
   - **주가 하락**: 8월 동안 삼성전자 주가는 11.44%, SK하이닉스는 10.74% 하락했습니다. 이러한 주가 하락은 외국인 매도와 연관이 있을 수 있습니다.

3. **기관 투자자**:
   - **순매도 금액**: 기관 투자자들도 삼성전자와 SK하이닉스를 1조 6천억 원 넘게 매도했습니다.

### 개인 투자자의 매수 동향

1. **매수 금액**:
   - **삼성전자**: 개인 투자자들은 삼성전자를 3조 2천억 원 순매수했습니다.
   - **SK하이닉스**: SK하이닉스는 1조 1천8백억 원 이상 순매수했습니다.

### 분석 및 전망

1. **반도체 비중**:
   - **엔비디아 실적**: 엔비디아의 실적 발표 이후, 반도체 업종에 대한 경계감이 커졌습니다. 이는 반도체 비중이 높은 한국 증시에 대한 우려를 강화시켰습니다.
   - **경계감**: 전문가들은 반도체 업종의 향후 전망과 관련하여 신중한 접근이 필요하다고 분석하고 있습니다.

2. **외국인 및 기관의 매도**:
   - **자금 이동**: 외국인과 기관의 대규모 매도는 글로벌 경제 불확실성 및 반도체 업종에 대한 우려를 반영하는 것으로 보입니다.

3. **개인 투자자의 대응**:
   - **매수세**: 개인 투자자들은 외국인 및 기관의 매도세에 맞서 삼성전자와 SK하이닉스를 적극적으로 매수하며 매물 수급에 대응했습니다.

### 결론

현재 외국인 투자자들의 대규모 매도와 삼성전자 및 SK하이닉스 주가 하락은 글로벌 경제 불확실성과 반도체 업종에 대한 우려를 반영한 것으로 분석됩니다. 개인 투자자들은 이러한 매도세를 기회로 삼아 주요 종목에 대한 매수를 확대하고 있는 상황입니다. 향후 반도체 업종의 전망과 글로벌 경제 동향에 따라 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다.

 

 

 

https://v.daum.net/v/20240901060129107

재미없어진 주식 시장···밸류업은 투자 대안이 될 수 있을까 [선데이 머니카페]

현재 주식 시장에 대한 관심이 급격히 감소한 상황에서, 밸류업이 투자 대안으로 떠오르고 있습니다. 여의도 증권가에서는 8월 초의 폭락 사태 이후 주식 투자에 대한 관심이 줄어들고 있으며, 반도체 비중이 높은 한국 증시의 회복력도 제한적이라는 분석이 나오고 있습니다. 이에 따라, 증권사들은 밸류업 업종을 새로운 투자 기회로 제시하고 있습니다. 다음은 이와 관련된 주요 사항입니다:

### 투자자들의 반응

1. **투자 관심 감소**:
   - 8월 초 증시 폭락 이후, 많은 투자자들이 주식 투자에 대한 관심을 잃었으며, 주식 시장을 잘 보지 않게 되었다는 반응이 많습니다.

2. **글로벌 증시 회복**:
   - 8월의 블랙먼데이 이후 글로벌 증시는 조금씩 회복세를 보이고 있으나, AI와 같은 주요 주도 업종은 여전히 힘을 받지 못하고 있습니다.

### 국내 증시 및 반도체 업종

1. **상승세 제한**:
   - 9월 이후 국내 증시는 상승세가 제한적일 것으로 보이며, 반도체 비중이 높은 한국 증시는 엔비디아 실적 발표 이후 경계감으로 인해 더욱 힘을 잃은 상태입니다.

2. **외국인 수급 축소**:
   - 외국인 투자자들의 매도세가 지속되면서 환율 움직임에 따른 추가적인 하락 가능성도 제기되고 있습니다.

### 밸류업이 대안으로 부각

1. **밸류업 업종**:
   - 증권사들은 금리 하락 추세와 지수 상승세 둔화에 따라 배당수익률이 높은 밸류업 업종, 즉 자동차, 은행, 보험 등이 투자 대안으로 제시되고 있습니다.

2. **밸류업 지수**:
   - 한국거래소는 밸류업 지수를 개발하고 있으며, 9월 중 발표될 예정입니다. 지수 공개 후에는 관련 상장지수펀드(ETF)도 출시될 계획입니다.

3. **기업의 주주환원 계획**:
   - 현대차는 2025년부터 3년 동안 4조 원 규모의 자사주 매입을 발표하고, 총주주환원율 목표를 기존보다 높였습니다. LG전자와 POSCO홀딩스 등 다른 대기업들도 밸류업 공시를 강화할 계획입니다.

### 전문가 의견

1. **밸류업의 장기적 가치**:
   - 밸류업 프로그램은 불확실한 시기에 좋은 투자 대안으로 평가되고 있으며, 장기적인 주주가치 제고가 목표입니다. 전문가들은 밸류업 ETF의 단기적인 주가 상승보다는 장기적인 가치에 집중할 필요가 있다고 강조합니다.

2. **일본 사례**:
   - 일본의 밸류업 지수는 성과가 미흡했던 사례가 있으며, 이는 한국에서도 비슷한 상황이 발생할 수 있음을 시사합니다. 밸류업의 성공 여부는 장기적인 정책 변화와 기업들의 적극적인 참여에 달려 있습니다.

### 결론

현재의 증시 불확실성 속에서 밸류업 업종이 새로운 투자 대안으로 주목받고 있으며, 특히 배당수익률이 높은 업종에 대한 관심이 커지고 있습니다. 그러나 일본 사례에서 볼 수 있듯이 밸류업 지수가 단기적으로 높은 성과를 보이지 않을 수 있음을 염두에 두어야 하며, 장기적인 주주가치 제고가 목표라는 점을 명심할 필요가 있습니다.

 

 

 

 

https://v.daum.net/v/20240901070137601

[뉴욕증시-주간전망] 변동성 높았던 여름 마무리…9월은 금리인하

이번 주(9월 2일~9월 6일) 뉴욕 증시는 9월의 새로운 거래를 시작하며 중요한 경제 지표와 연준의 통화 정책 결정에 주목할 필요가 있습니다. 8월과 여름의 극도의 변동성을 뒤로하고, 9월의 시작과 함께 주요 경제 지표와 중앙은행의 결정이 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

### **주요 일정 및 예측**

#### **9월 2일 (월요일)**
- **노동절**: 미국 금융시장은 휴장합니다.

#### **9월 3일 (화요일)**
- **8월 S&P 글로벌 제조업 PMI**: 제조업의 경기를 측정하는 지표입니다.
- **8월 ISM 제조업 PMI**: 미국 제조업의 건강 상태를 나타냅니다.
- **7월 건설지출**: 건설 분야의 경제 활동을 평가합니다.
- **9월 경기낙관지수**: 경제에 대한 낙관적인 전망을 보여줍니다.

#### **9월 4일 (수요일)**
- **7월 무역수지**: 미국의 수출과 수입 간의 차이를 나타냅니다.
- **7월 공장재수주**: 제조업체가 받은 새로운 주문의 양을 측정합니다.
- **7월 JOLTs(구인·이직 보고서)**: 일자리 시장의 동향을 분석합니다.
- **연준 베이지북**: 미국 경제의 전반적인 상태를 평가하는 보고서입니다.
- **캐나다 중앙은행 기준금리 결정**: 캐나다의 통화정책 방향을 결정합니다.

#### **9월 5일 (목요일)**
- **8월 ADP 고용보고서**: 민간 부문의 고용 증가를 나타냅니다.
- **주간 신규 실업보험 청구자 수**: 실업보험 신규 청구 건수를 보여줍니다.
- **2분기 생산성 및 단위 노동비용**: 생산성과 노동비용의 변화를 측정합니다.
- **S&P 글로벌 서비스업 PMI**: 서비스업의 경기 동향을 나타냅니다.
- **ISM 비제조업 PMI**: 비제조업 부문의 경제 활동을 측정합니다.

#### **9월 6일 (금요일)**
- **8월 비농업 부문 신규 고용 및 실업률**: 비농업 부문에서의 신규 고용 수와 실업률을 발표합니다. 이 지표는 연준의 금리 결정에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- **존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재 연설**: 연준의 통화정책에 대한 추가적인 힌트를 제공할 수 있는 연설입니다.

### **금리 인하와 시장 반응**

- **연준의 금리 인하 예상**: 연준은 9월에 금리를 인하할 것으로 전망되고 있습니다. 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하의 가능성을 시사했으며, 시장은 연준이 금리를 25bp보다 더 큰 폭인 50bp 인하할 수도 있다는 의견이 있습니다.
  
- **고용 보고서의 중요성**: 금리 인하의 폭은 이번 주 발표되는 고용 지표에 달려 있습니다. 비농업 부문 신규 고용 수치가 낮거나 실업률이 높을 경우, 연준이 더 큰 폭의 금리 인하를 단행할 수 있습니다.

### **시장 전망과 주의사항**

- **금리 인하 기대감**: 금리 인하 기대감이 이미 주식시장에 반영된 상태이며, 이에 따라 금리 인하 발표 이후 차익 실현의 흐름이 나타날 수 있습니다.

- **9월의 역사적 수익률**: 9월은 S&P 500 지수 기준으로 월간 수익률이 가장 좋지 않았던 달로 알려져 있으며, 시장이 금리 인하를 대부분 반영했을 경우, 하락 압박이 있을 수 있습니다.

### **결론**

이번 주는 중요한 경제 지표와 연준의 금리 결정이 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 비농업 부문 고용보고서와 연준의 금리 결정에 주목하며, 시장의 반응과 향후 전망을 면밀히 지켜보는 것이 중요합니다.